מחנק האשראי של העסקים הקטנים: נמשכת מגמת הירידה בחלקם של העסקים הקטנים והבינוניים מסך האשראי העסקי בבנקים, כך לפי נתונים שמפרסם היום (ראשון) משרד הכלכלה. מחזור העלאת הריבית האחרון הקשה במיוחד על עסקים קטנים, שמשלמים פי 3 ריבית מעסקים גדולים.

ברבעון של 2023 ירד חלקם של העסקים הקטנים והבינוננים לשפל של 38.6% מסך האשראי במשק. מדובר בירידה של 1.7 מיליארד שקלים בהיקף האשראי לעסקים. לעומת זאת, ניכרת עלייה משמעותית באשראי לעסקים גדולים, כ-71% ביחס לשנת 2019 (עלייה של 7.5% רק ברבעון הראשון של 2023).

מגמה זו ממשיכה את הירידה בשנים האחרונות:  נכון לסוף שנת 2022 עמד חלקם על 40.5%, לעומת 44% בסוף שנת 2021 ו- 45.8% בסוף שנת 2020.

העלאת הריבית במשק מסתמנת כגורם מכריע למצב. עליית הריבית הביאה לעלייה משמעותית בעלויות האשראי לכלל העסקים, אך בהחלט ניתן לראות פערים גדולים בריביות: בעוד עסקים גדולים, עם מחזור מעל 250 מיליון שקלים, מתמודדים עם ריבית של 1.9%, הרי שעבור עסקים עם מחזור של 5-10 מיליון שקלים עומדת הריבית על 5.8%.

שיעור העסקים שדיווחו על מחנק אשראי בשנת 2022 (דיווחו שלא קיבלו את המימון שהיו צריכים), עמד על 34%, לעומת 31% בשנת 2021. זאת לצד גידול בהיקף העסקים שקיבלו את מלוא האשראי שביקשו, 48% בשנת 2022 לעומת 39% בשנת 2021.

יוסי עדס, מנהל תחום המימון בסוכנות, מציין: "בשנים האחרונות אנחנו רואים מגמת ירידה בחלקם של העסקים הקטנים בעוגת האשראי העסקי במשק, מגמה שהתחזקה בתחילת שנת 2023, וחלקם היום עומד על 38.6% בלבד, בעוד חלקם בתוצר דווקא עולה והוא עומד על כ-55%. יתכן שחלק מהמגמה בתקופה האחרונה נובעת מהעלייה בריבית, מה שהביא לירידה בביקושים לאשראי. עם זאת, בבדיקה שעשינו אנו רואים ששיעור העסקים שמתקשים לקבל אשראי עלה בשנת 2022 לעומת שנת 2021".

לשם השוואה, בין השנים 2019-2022 עלה היקף האשראי לעסקים גדולים בשיעור של 59.5%, לעומת עסקים זעירים שהאשראי עבורם עלה ב-9% בלבד, עסקים קטנים שראו עלייה של 27%, ועסקים בינוניים שב-32% בלבד.

תשובת משרד הכלכלה למצב מורכבת משינוי במתכונת העבודה של הקרן בערבות מדינה בסוף שנת 2022. כך למשל, גדל מספר הגופים המשתתפים בקרן ל-11 נותני אשראי: 7 בנקים ו-4 גופים חוץ בנקאיים. במשרד סבורים שהגדלת מספר גדול של גופים המשתתפים בקרן בערבות מדינה, תתרום להגדלת התחרות והטבת התנאים לעסקים.

בנוסף, הופחת שיעור הבטוחות שהעסקים נדרשים להעמיד לטובת ההלוואות וכעת עומד על עד 15%, לעומת 25% בקרן 2016. משמעות ההפחתה היא הוזלה אפקטיבית של האשראי.

בתחום האשראי החוץ בנקאי, המשיכה מגמת הגידול גם בשנת 2022. סך האשראי החוץ בנקאי (של חברות מדווחות למעט חברות כרטיסי האשראי) עמדה על כ-12.5 מיליארד שקלים, גידול של 11%  לעומת סוף 2021. כמו באשראי הבנקאי גם באשראי החוץ בנקאי היתה ירידה בהיקף האשראי ברבעון הראשון של 2023 שהסתכמה בכחצי מיליארד שקלים.

נעמי הימיין-רייש, מ"מ מנהל הסוכנות לעסקים קטנים והבינונים: "המשך המגמה של ירידה בחלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בסך האשראי, ואף ירידה באשראי בפועל בתחילת השנה, מראה שנדרשת התערבות לקידום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. אנו פועלים במספר כלים לקדם את האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, ובכלל זה קידום אשראי חוץ בנקאי, כולל הכנסת גופים אלו לקרן בערבות מדינה ועוד. בימים אלו אנו בוחנים צעדים נוספים על מנת להקל על מחנק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים."