הכנסות חמשת הבנקים הגדולים מריבית קפצו ב-65.6% בין 2021 ל-2023 כתוצאה מהעלאות הריבית של בנק ישראל, הרווח הנקי מריביות זינק ב-36.5%. כך לפי סקירה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הריבית הממוצעת אותה גובים הבנקים על אשראי עלתה ב-2.93 נקודות האחוז לעומת עלייה של 1.88 בריבית אותה הם מעניקים על פיקדונות. בזכות הרווחים האדירים, חילקו הבנקים דיווידנדים בשווי של כ-7.7 מיליארדי שקלים ב-2023.
העלאת הריבית של בנק ישראל הגיעה בעקבות עליית שיעור האינפלציה במהלך 2021 ו-2022. בין 2022 ל-2023, העלה בנק ישראל את שיעור הריבית מ-0.1% ל-4.75%, ובינואר האחרון הוריד אותה ל-4.5%. לפי הנתונים המוצגים בסקירה, הבנקים העבירו את מלוא העלאת הריבית לעלויות הריבית ללקוחות ורק חלק ממנה לריבית המוענקת על פיקדונות.
פער הריבית, בין השיעור שהבנקים גובים על הלוואות לזה שהם מעניקים על פיקדונות, עלה מ-2.79% במרץ 2022 ל-3.85% בפברואר 2023, עלייה שמסבירה את הצמיחה המהירה ברווחי הבנקים. נכון לאוקטובר 2023, הציבור מחזיק פיקדונות בסך 1,957 מיליארדי שקלים – עלייה של 54.8% מדצמבר 2018. סך החובות של הלווים במערכת הבנקאית עמדה על 1,596 מיליארדי שקלים, גידול של כ-56% מסוף 2018.
שיעור הריבית הממוצע על אשראי למשקי בית כמעט הוכפל מ-4.9% במרץ 2022 ל-9.45% ביוני 2023. נכון לנובמבר האחרון, עומדת הריבית למשקי הבית על מעט יותר מ-9%. המגזר העסקי סבל מהידרדרות תלולה עוד יותר. שיעור הריבית לעסקים גדולים צמח בכ-368% ממרץ 2022, ל-6.85% בנובמבר האחרון. בדומה לכך, הריבית לעסקים בינוניים כמעט שולשה ועומדת על 7.53%. גם העסקים הקטנים והזעירים סבלו מעלייה של כ-235% וכ-268%, בהתאמה. הריבית על משכנתאות עלתה משפל של 2.13% בינואר 2022 לשיא של 4.93% באוקטובר האחרון. הלווים במסלול ריבית משתנה ולא צמודה למדד סבלו מהעלייה התלולה ביותר, מ-1.56% בשפל ל-5.73% בשיא.
התשואה להון של הבנקים, המחושבת על בסיס העלייה בערך המניות וחלוקת הדיווידנדים, גדלה ביותר מפי שניים, מ-7.8% ב-2019 ל-17.2% ביוני 2023. אומדן הניצול המרבי של הטבות הבנקים לציבור בעקבות מתווה בנק ישראל שגובש על רקע המלחמה בעזה, עומד על כ-1.9 מיליארד שקלים, שהם פחות מרבע מהדיווידנדים שחולקו ב-2023. כלומר, גם אם מתווה בנק ישראל ימוצה במלואו, הוא יהווה הקלה קטנה לציבור בהשוואה לנטל הגדול בעקבות העלאות הריבית, ממנו נהנים הבנקים. הצעת התקציב ל-2024 כוללת העלאת מס ערך מוסף על רווחי הבנקים מ-17% ל-26%, שצפויה להניב כ-1.4 מיליארד שקלים תוספת הכנסה לאוצר המדינה.
