הכנסות הבנקים יציבות בתחום העמלות, כך פורסם היום (ראשון) בדו"ח של בנק ישראל לגבי המחצית הראשונה של שנת 2023. עיקר הרווח הבנקאי הושג בתקופה זו מהכנסות מריבית, ו-3.1 מיליארד שקלים נגבו מעמלות, בדומה לקצב הגבייה בשנת 2022.

בשנים 2017–2020 ירדו תשלומי העמלות ללקוח בודד וסך הגבייה היה יציב, אך מאז החלו חלק מהתשלומים לעלות. העלות הממוצעת של ניהול חשבון העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון עמדה במחצית הראשונה של שנת 2023 על 28.5 ₪ בחודש (עלייה של 1.3 ₪ בחודש בהשוואה לשנת 2022), המיוחסת כמעט כולה לעלייה בשימוש בעסקאות מטבע חוץ בכרטיס אשראי.

התפתחות התפלגות הכנסות הבנקים מעמלות יחידים ועסקים קטנים באחוזים וסך הכנסות מעמלות במיליארדי שקלים (מתוך דו"ח בנק ישראל)

התפתחות עלות ניהול עו"ש והחזקת כרטיס חיוב חודשית ממוצעת לחשבון עו"ש משק בית ובנקאות פרטית במערכת הבנקאית, 2023–2011, בשקלים (מתוך דו"ח בנק ישראל)

מחזיקים יותר כרטיסי אשראי לחשבון

בעשור האחרון מסתמן שחברות האשראי והבנקים זוכות להצלחה שיווקית בתחום כרטיסי האשראי. חשבון בנק ממוצע מחזיק ביותר כרטיסי אשראי מאשר בעבר: אם בשנת 2012 היו 1.24 כרטיסים לחשבון בממוצע, הרי שבמחצית שנת 2023 מחזיק חשבון ממוצע 1.8 כרטיסים. עלייה זו תורמת ליכולת של הבנקים לגבות עמלות מהציבור. בהתאמה, עלות האחזקה של הכרטיסים עלתה ב-1.6 שקלים בממוצע לחודש לעומת שנת 2022.

ניתן להוזיל את עמלות העו"ש

בתחום העמלות על עצם החזקת חשבון עובר ושב קיימת מגמה מעורבת. בין 2011 ל-2023 ירדו התשלומים ב-46%, מ-20.4 שקלים בממוצע לחודש ל-11.4 שקלים בלבד. עם זאת, יש לקוחות שיש ביכולתם להוזיל את העמלות עוד יותר. לפי ניתוח בנק ישראל, 57% מחשבונות הבנק משלמים בממוצע פחות מ-10 שקלים לחודש. עוד 15% נמצאים במסלול מפוקח ומשלמים תשלום קבוע, שמקנה אפשרות למספר פעולות פקיד ואון ליין בחודש. המסלול המפוקח הבסיסי, שמחויבים בו כל הבנקים, הוא בתשלום של 10 שקלים לחודש. 28% מחשבונות הבנק משלמים סכום גבוה יותר מזה, וייתכן שהמעבר למסלול מפוקח ישתלם עבורם. הבנקים הכי זולים לניהול חשבון עו"ש הם בנק מסד, המתמחה בשירות עובדי הוראה, ובנק יהב, המתמחה בשירות עובדי המדינה. בבנקים אלה רוב החשבונות פטורים מעמלות ניהול, והגבייה הממוצעת בהם מגיעה ל-2-3 שקלים בחודש בלבד, לפי השוואה שמתבססת על פעולת פקיד אחת בחודש ו-10 פעולות בערוץ הישיר. הנתונים משתנים בקרב לקוחות שמבצעים מספר גבוה יותר של פעולות בנקאיות בחודש ומצריכים בדיקה מדויקת כדי למצוא את התעריף המשתלם ביותר. לרוב, מסלול מפוקח מורחב, שעולה 20-29 שקלים בחודש, משתלם ללקוחות שצורכים הרבה שירותי בנק, למעט בבנקים יהב ומסד, שבהם העמלות זולות יותר.

התפתחות פילוח חשבונות לפי סכום עמלות ממוצע בחודש בגין שירותים הנכללים במסלול עמלות (מתוך דו"ח בנק ישראל)

בתחום עמלות לתיק ניירות ערך, דמי ניהול הפיקדון בבנקים ירושלים ויהב הם הנמוכים ביותר בפער משמעותי מול שאר הבנקים ומגיעים ל-0.13% עד 0.3% משווי תיק ניירות הערך בשנה. בשאר הבנקים דמי ניהול הפיקדון מגיעים ל-0.27% עד 1% משווי התיק בשנה.

השוואת עמלת דמי ניהול פיקדון ני" ע ישראלים הנגבית בפועל, לפי שווי תיק, לשנים 2021–2022, באחוזים (מתוך דו"ח בנק ישראל)