רווחיות הבנקים נותרה גבוהה ב-2025, ומבנה הענף ריכוזי מאוד, כך עולה מסקירת המערכת הבנקאית בישראל לשנת 2025 של יחידת המפקח על הבנקים בבנק ישראל. בסקירה, המפקח על הבנקים, דני חחיאשווילי, מייחס את רוב העליה ברווחים להגדלת היעילות והיקף הפעילות הכלכלית של הבנקים. הסקירה שפורסמה אתמול (שני)  מראה את המשך המעבר משירות בסניפים לאפליקציה ומכשירים אוטומטים.

על פניית 'דבר' בנושא העדר תרגום של אפליקציות הבנקים לשפות שאינן עברית השיב "אין כיום מענה מלא לאוכלוסיות שונות, הבנקים מחוייבים לתת שירות ללקוחותיהם אך לא לתרגם את האפליקציות שלהם".

בשנת 2025, הרוויחו כלל הבנקים 32.3 מיליארד שקלים, גידול של 8.7% מהשנה הקודמת, כך עולה מהדוחות הכספיים שלהם שפורסמו במרץ האחרון. בסקירת המפקח צוין כי הייתה עלייה בממוצע ביעילות התפעולית של הבנקים שתרמה לעלייה ברווחים, לצד הגידול בפעילות. ההכנסות מריבית נטו (הוצאות פחות הכנסות) עמדו על 62.2 מיליארד שקלים, גידול של 2.6%, וההכנסות מעמלות גגדלו במעל ל-10% ועמדו על קרוב ל-15 מיליארד שקלים. נתונים אלה משכללים את מתווה הבנקים להשבת רווחי היתר ללקוחות.

היקף ההלוואות שניתנו בשנה שעברה צמח ב-12.2%, בעיקר כתוצאה מגידול בהיקף ההלוואות במגזר העסקי הלא פיננסי ב-18% ובההלוואות לדיור שגדלו ב-7.4%, על אף האטה בקצב מכירת הדירות. צמיחה זו בהלוואות גדולה משמעותית מצמיחת המשק, שעומדת על 2.9% בלבד.

עוד הסביר המפקח בסקירה כי רווחיות הבנקים נובעת מהגידול בפעילות העסקית, וכן בזכות היעילות התפעולית ומבנה תיק הנכסים של הבנקים. לתפיסתו הרווחיות הגבוהה חיובית ומאפשרת פיתוח מוצרים חדשים ללקוחות וביטחון בעתות חירום, אך כאשר היא לא מתורגמת להגברת התחרות וההוגנות היא עלולה להביא "לפגיעה באמון הציבור, ולנקיטת צעדים לא מידתיים כדוגמת הצעות חקיקה בעלות פוטנציאל לעיוותים כלכליים ולפערים בין המערכת לבין צורכי הציבור והמשק".

בעוד שהמפקח לא ציין את ריבית בנק ישראל הגבוהה ופערי הריבית שגדלו, עולה כי הרווחיות הגבוהה של הבנקים לא מצביעה על כשל במבנה השוק, אלא על בעיה "תדמיתית" מול הציבור וכן מול המערכת הפוליטית. בחוק ההסדרים האחרון הוכנס סעיף של מיסוי רווחי היתר של הבנקים , הסעיף היה אמור להכניס 7.5 מיליארד שקלים ב-5 שנים וצומצם בחצי.

סקירת המפקח התייחסה לשינוי מגמה בדרכי השירות של הבנקים את הלקוחות, ובתוכה מעבר מסניפים פיזים, לשירות באפליקציות ובמכשירים אוטומטים. בעשור האחרון היה צמצום של 14% מהסניפים (162 סניפים), על אף גידול באוכלוסיה. עיקר ההצטמצמות נובעת מבנק לאומי והפועלים. עיקר הצמצום בישובים בדירוג חברתי כלכלי גבוה. אל מול הצטמצמות זו, חל גידול של מעל ל-50% במכשירים האוטומטים הבנקאיים בעשור האחרון, וכיום יש קרוב ל-10 אלף מכשירים, כמות שמציבה את ישראל כאחת המובילות בתחום ב-OECD.

ב-6 השנים האחרונות זינק אחוז הפעולות הישירות ללא בנקאי (אפליקציה, אתר אינטרנט, ומכשירים אוטומטים) מ-66% ל-90%, כאשר רוב הפעולות הן באפליקציות הבנקים. גם בקרב גילאי 71 ומעלה נצפתה עליה בשימוש בפעולות אלה,  עם משקל גבוה יותר למכשירים האוטומטים ולאתר האינטרנט.

אך לא כולם זוכים להנות מהמעבר לבנקאות מתקדמת, בין היתר תושבי המדינה שאינם דוברים עברית. כמעט ואין אפשרות לאוכלוסיה זו לבצע פעולות יומיומיות בשפתם, וסקירת המפקח לא עסקה בנושא זה. במסיבת העיתונאים אתמול השיב המפקח לשאלת 'דבר' בנושא: "אין כיום מענה מלא לאוכלוסיות שונות כמו עולים מרוסיה והמגזר הערבי. יש לנו הוראה למתן שירות ללקוחות, שמורה לבנקים לבנות את מערכת השירותים שלהם בהתאם לצרכי הלקוחות. אין לנו הוראה לתרגום אפליקציות לשפות שונות. התפתחות הבינה המלאכותית מביאה לכך שהשפה היא כבר לא מחסום כל כך גבוה".

"בנק שלא יהיה הוגן, יהיו לו בעיות. זה שיח שקיים בכל העולם, ומגיע מהלקוחות. מצאנו בסקר שהרוב השירותים הבנקים מקבלים שביעות רצון גבוהה מלקוחותיהם. אבל כשהבנקים נדרשים לתת פתרונות לבעיות, ולהראות אקטיביות במציאת פתרונות להוזלת עלויות שביעות הרצון נמוכה מאוד. הלקוחות רוצים שהבנקאי שלהם יהיה יוזם, והבנקים צריכים לטפל בזה".

המפקח ציין את הירתמות הבנקים לדחיית החזרי הלוואות בזמני חירום, ובפרט במלחמות האחרונות מול איראן: "יצאנו עם מתווים יחד עם הבנקים כשהמבצעים האחרונים החלו. הבנקים נענו לפניות שלנו ודחו ב'עם כלביא' ושאגת הארי יחד כ-70 אלף הלוואות, בעיקר לצרכנים ועסקים קטנים. הבנקים נתנו מעבר למה שהצבנו".

סקירת המפקח עסקה בריכוזיות בשוק הבנקאות. הבנקים הגדולים מחזיקים ב-72% מהנכסים במשק. בחלוקה לענפים עולה כי בנק לאומי מוביל בפעילות הכלכלית בקרב עסקים, בפיקדונות ובהלוואות, כאשר בקרב עסקים קטנים בנק הפועלים מתקרב אליו. בנק הפועלים מוביל בפיקדונות ובהלוואות שלא לדיור בקרב משקי בית. בתחום המשכנאות מזרחי טפחות מוביל עם 36.3% מנתח השוק, על אף שהוא הבנק השלישי בגודלו.

בנק ישראל פועל בשנים האחרונות להגברת התחרות, והמפקח התייחס לצעדים אלה במסיבת העיתונאים:"אנחנו מקדמים כניסה של בנקים חדשים. שינוי אמיתי בשוק יבוא מכניסה של שחקנים חדשים, ולא מצעדים נקודתיים. אני מאמין שנראה שחקנים חדשים בשנה הקרובה.